Kaito a su que Luchia, Lina et Hanon, les personnes qu'il a côtoyé toute une année dans la vie humaine, étaient des princesses sirènes. Luchia et les autres princesses ont enfin mis fin à la lutte contre Gaito mais Sara a préféré mourir avec lui plutôt que de retourner sur Terre... Une nouvelle princesse orange, Seira, fait alors son apparition dans les rêves de Luchia... Elle n'est pas encore née mais Luchia reçoit la mission par le fantôme de Sara, de guider Seira et de lui apprendre les choses de la vie. Mais un nouvel ennemi fait son apparition : c'est Mikeru qui est immunisé contre les chansons des sirènes. Il rappelle les Black Beauty Sisters (Beautés Ténébreuses) à ses côtés et se crée des nouveaux alliés : Lady Bat, Lan Hua et Arara, sans oublier son conseiller diabolique Fuku. Il veut que les sirènes le rejoignent dans sa lutte contre les espèces inférieures, les humains que les sirènes veulent protéger.

Une grande épreuve attend Luchia... Alors que Kaito est parti à Hawaii pour faire du surf et en savoir plus sur ses parents biologiques, ce dernier est porté disparu en mer... Lorsqu'il revient dans leur ville, il a perdu la mémoire et s'est attaché à une fille très malade appelée Mikaru dont le frère est un chef d'orchestre connu, Rihito Amagi, que connait Luchia. C'est alors le cœur déchiré qu'elle voit Kaito qui a absolument tout oublié à propos d'elle et de son secret. De son côté, Hanon a dit adieu à Tarô Mitsuki qui est parti en Allemagne pour suivre des études de musique, et elle s'est rapprochée de Nagisa, un garçon de 2 ans de moins qu'elle. Quant à Lina, il semblerait qu'elle ai enfin trouvé l'amour dans la personne de Masahiro Hamasaki, un jeune étudiant qui fait de la moto et de la boxe. Il y a 39 épisodes.